Exclusividade The Hentai: Tails está trabalhando em sua nova invenção; enquanto isso, Sonic encara a Esmeralda do Caos, perguntando-se o que seu amigo fará com ela. Ele desvia o olhar por apenas um segundo e se distrai apertando um botão que faria a esmeralda liberar toda sua energia de uma vez só. A cápsula que a armazenava explode com a sobrecarga e atinge Amy e Sonic, que estavam ao lado. A energia do caos teve um efeito de troca de mentes entre os corpos; agora os dois precisam aprender como é viver no corpo um do outro, com todas suas habilidades, dificuldades e desejos...