Depois da máquina dos sonhos deixar todo mundo estranho, Johnny Test está mais enrascado do que nunca, mas sua mãe sem saber que ele virou uma garota vai dar uma forcinha pra ele... enquanto isso no ônibus, as irmãs de Test tem que fugir antes que a coisa fique feia pro lado delas. Enquanto isso em casa Johnny e sua mãe estão sozinhos, ela prova algumas roupas bem sexy, deixando ele bem excitado a ponto de crescer um grande pau em seu corpo de mulher, e creio que isso era exatamente o que sua mãe precisava naquele momento.